SollMate Workspace. Jetzt mit Antworten auf deine Finanzdaten.
SollMate ist deine KI native Plattform für deine Steuerkanzlei mit integriertem CRM, Mandantenportal sowie unserem Chancenmanager für deine Beratungsansätze. SollMate verbindet sich dazu mit deinen DATEV-Daten, internen Dokumenten und Prozessen.
Ein Blick in SollMate
Forderungssmanagement
Cash & Bank
Intercompany
SollMate Workspace - SaaS
Kein neues Tool, keine Umgewöhnung — SollMate arbeitet dort, wo dein Team ohnehin schon ist.
Browser, Slack & Teams.
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1
DATEV-Daten intelligent aufbereiten
Wir extrahieren und strukturieren relevante Informationen aus deinen Finanzdaten automatisiert — genau so, wie sie im Arbeitsalltag benötigt werden.
2
Finanzdaten verständlich visualisieren
Komplexe Zahlen werden in klaren, übersichtlichen Darstellungen aufbereitet, um schnelle Einblicke und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.
3
Direkte Antworten auf Finanzfragen
Stell Fragen zu deinen Kennzahlen und erhalte sofort präzise, kontextbezogene Antworten — ohne Umwege oder Rechercheaufwand
4
Ad-hoc-Analysen auf Knopfdruck liefern
Ob Auswertungen, Übersichten oder spezifische Fragestellungen — SollMate erstellt Analysen in Sekunden, ohne manuelle Aufbereitung. Nahtlos in bestehende Workflows intergrieren.
5
Nahtlos in bestehende Workflows integrieren
CRM mit Kontakten und Notizen, dazu Handelsregister-Recherche und
Beteiligungsgrafik.
Ein Login, ein Datenmodell, ein Agent - für alle deine Gesellschaften.
Gebucht wird KI-basiert, Reporting kommt ab Werk, statt in Projekten gebaut zu werden.
Agenten, die auch buchen
Der Supervisor koordiniert Sub-Agenten für DATEV, Analyse, Dateien und Recherche — und übernimmt das eigenständige Buchen.
Skills und Gedächtnis
Fertige Plattform-Skills, eigene dazu. Notizen zu Person, Gesellschaft und Unternehmen, die der Agent nachts selbst pflegt.
Chancen-Engine
Regelprüfung findet Schwellen, Fristen und Auffälligkeiten in deinen Zahlen, der Agent liefert Begründung, Rechts-grundlage und Empfehlung.
Auswertungen und Live-Banking ab Werk
Kennzahlen, GuV, Bilanz, SuSa und Working Capital je Gesellschaft. Echte Kontostände über alle Entitäten, dazu die Cashflow-Prognose über 13 Wochen.
Kunden und Strukturen
CRM mit Kontakten und Notizen, dazu Handelsregister-Recherche und Beteiligungsgrafik.
FAQ
SollMate funktioniert über Tools wie Slack, Teams oder Browser und fügt sich damit direkt in deine bestehenden Arbeitsprozesse ein.
Sämtliche Daten, die du in SollMate Workspace verarbeitest, werden ausschließlich in Rechenzentren innerhalb der Europäischen Union gespeichert. Auch die Verarbeitung durch unsere KI-Agenten findet vollständig in der EU statt – es erfolgt kein Transfer in Drittstaaten.
Die Verarbeitung erfolgt nach den Vorgaben der DSGVO auf Basis eines Auftragsverarbeitungsvertrags (Art. 28 DSGVO), den wir dir bereitstellen. Da wir als Dienstleister für Steuerberater tätig sind, ist SollMate Workspace zudem auf die besonderen Anforderungen des § 203 StGB ausgelegt: Alle an der Verarbeitung beteiligten Personen sind als mitwirkende Personen im Sinne des § 203 Abs. 3 StGB zur Verschwiegenheit verpflichtet. Deine Mandantendaten werden weder zum Training von KI-Modellen verwendet noch an Dritte weitergegeben.
Nein — das ist der Unterschied zu SollMate MCP. SollMate Workspace ist die komplette, fertige KI. Wenn du bereits ChatGPT, Copilot oder Claude einsetzt und die lieber direkt anbinden möchtest, ist SollMate MCP die passende Option.
Schau gerne auf unserer Preise-Seite vorbei. Dort findest du alle Preise für unsere Pordukte.
In der Regel in wenigen Minuten pro Quelle. Ihr meldet euch an, wir geben die gewünschte Verbindung frei — und ihr könnt sofort loslegen. Keine Installation, kein IT-Projekt.